Wir arbeiten bankenunabhängig, denn wir sind niemandem verpflichtet außer unseren Kunden. Dabei profitieren wir von der Kompetenz und Erfahrung unserer Mitarbeiter, die den speziell für Sie passenden Investmentfonds finden. Sie können uns Vertrauen, wir betreuen unsere Kunden über lange Zeiträume, wir handeln ausschließlich in Ihrem Interesse, denn die Serviceorientierung und die Kostenoptimierung haben oberste Priorität.
Haben Sie Fragen zu Ihrer Vermögensplanung? Oder interessiert Sie eine weitere Meinung? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
In einem ersten persönlichen Beratungsgespräch klären wir alle Details. Vor Ort definieren wir Ihre Wünsche und Ziele.
Wir legen großen Wert auf eine langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden. Mit Ihnen entwickeln wir gemeinsam Anlagekonzepte, die zu Ihnen passen.
Seit mehr als 20 Jahren bieten wir unseren Anlegern maßgeschneiderte Konzepte für ihre Geldanlage, um sie für die Zukunft nach ihren individuellen Vorstellungen finanziell abzusichern.
Unsere Schwerpunkte liegen bei dem Vermögensaufbau, der Vermögensbetreuung, der Absicherung und der nachhaltigen Geldanlage.
Der langfristige Vermögensaufbau dient der Erfüllung unterschiedlicher Ziele nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele, ermitteln Ihr Budget und suchen nach den passenden Anlageformen.
Unsere Vermögensbetreuung unterstützt Sie bei der Strukturierung und Planung Ihrer Ersparnisse, dabei beziehen wir Ihre bereits vorhandenen Anlagen mit ein, überprüfen die Anlagen regelmäßig und machen, falls notwendig, Vorschlägen zur Optimierung.
Nachhaltigkeit gewinnt in allen Lebensbereichen an Bedeutung, auch wenn es um Geldanlagen geht. Nachhaltige Geldanlage bedeute aber nicht gleichzeitig geringe Rendite. Gemeinsam schaffen wir Bewusstsein und finden für Ihre Zukunft die passende nachhaltige Geldanlage.
Absicherung ist in vielen Fällen unerlässlich oder empfehlenswert. Damit Ihnen im Schadensfall auch geholfen wird, ermitteln wir für Sie die individuelle beste Versicherung für Ihr Anliegen.